Fiches clients et historique
Chaque client. Chaque intervention, consignée.
Dans SendWork, chaque client a une seule fiche : ses coordonnées, chaque adresse où vous intervenez et chaque intervention réalisée pour lui — prévue, en cours ou terminée. Ouvrez n’importe quelle intervention : son devis, sa facture, ses paiements et son historique sont là. Retrouvez n’importe qui en quelques secondes, et ajoutez un nouveau client sans quitter l’intervention que vous planifiez.
RAActif
Alvarez Property Group · cliente d’exemple, informations inventées
- Contact2 téléphones · 1 e-mailLe mobile par défaut
- Adresses3 adresses d’interventionItinéraire vers chacune
- Interventions14 interventions · 2 ouvertesEn attente, actives, terminées
- Impayé1 intervention terminéeVisible d’un coup d’œil
- HistoriqueL’histoire de chaque interventionÀ un clic
Ouvrir une fiche client
Une fiche. Tout sur le client.
Dans SendWork, un client n’est pas qu’un nom dans une liste. Chacun a une fiche qui s’enrichit à chaque intervention : la personne qui décroche voit qui il est, où vous intervenez pour lui et ce que vous avez déjà fait — sans avoir à demander autour d’elle.
- Retrouvez-le en quelques secondesCherchez par nom, e-mail, téléphone, entreprise ou adresse — un numéro saisi en chiffres seuls fonctionne aussi. Filtrez la liste par statut, entreprise ou étiquette.
- Ses coordonnées, au même endroitTéléphones et e-mail, entreprise, particulier ou professionnel, provenance, vos notes et étiquettes — et chaque adresse d’intervention, avec son itinéraire.
- Chaque intervention réalisée pour luiL’onglet Activité liste ses interventions en attente, actives et terminées, avec le nombre d’interventions ouvertes, annulées et encore impayées.
- Ouvrez une intervention. Tous ses onglets sont là.Continuez à faire défiler et l’intervention s’ouvre onglet par onglet : ses détails, le devis accepté, les heures de l’onglet Suivi du Temps, la facture établie à partir d’elles, le paiement et l’historique de l’intervention — le tout en lecture seule depuis la fiche client.
Nouveaux clients
Planifiez l’intervention. Le client s’ajoute au passage.
Aucune saisie à part. Dans Créer une tâche, commencez à taper le nom du client. S’il est nouveau, appuyez sur + et ajoutez-le sur place : un nom suffit, avec un e-mail et un téléphone si vous les avez. L’adresse que vous indiquez devient l’une de ses adresses d’intervention.
Tapez un nom déjà présent dans votre liste et SendWork reprend ce client au lieu d’en créer un doublon.
Une liste qui reste nette
Une liste de clients qui reste utile.
Les petits détails qui rendent quelques centaines de clients faciles à gérer.
Des étiquettes à votre façon
Étiquetez vos clients comme vous l’entendez — entretien mensuel, professionnel, trois sites — avec des suggestions tirées des étiquettes que vous utilisez déjà. Filtrez par n’importe laquelle.
Particulier ou professionnel
Indiquez le type de client. Ajoutez un nom d’entreprise en planifiant et SendWork le classe en professionnel pour vous.
D’où il vient
Notez la provenance de chaque client — une recommandation, votre site web, le lettrage de la camionnette — pour savoir ce qui vous amène du travail.
Plusieurs téléphones, un par défaut
Mobile, travail, domicile ou autre. Choisissez le numéro à appeler en premier.
Archiver sans rien perdre
Archivez un client avec qui vous ne travaillez plus. Sa fiche et l’historique de ses interventions restent, dans Archivé.
Un lien vers chaque client
Chaque fiche client a sa propre adresse : ajoutez-la à vos favoris ou envoyez-la à un membre de l’équipe pour qu’il tombe directement dessus.
Avant de choisir
Questions sur les fiches clients
Des réponses claires sur la recherche de clients, leurs adresses, l’historique de leurs interventions et ce qu’ils peuvent voir.
Où voir tout ce que nous avons fait pour un client ?
Sur sa fiche, dans Activité : chaque intervention, classée en attente, active ou terminée, avec le nombre d’interventions ouvertes, annulées et impayées. Ouvrez n’importe quelle intervention pour voir son devis, sa facture, ses paiements et son historique.
Un client peut-il avoir plusieurs adresses ?
Oui. Ajoutez autant d’adresses d’intervention que nécessaire — domicile, travail ou autre — et choisissez-en une par défaut. Chacune ouvre l’itinéraire dans Google Maps.
Dois-je ajouter mes clients avant de planifier une intervention ?
Non. Ajoutez-les dans Créer une tâche pendant que vous planifiez. Seul le nom est obligatoire ; l’adresse de l’intervention est enregistrée sur sa fiche.
Que se passe-t-il quand j’archive un client ?
Il passe dans Archivé, hors de votre liste de tous les jours. Sa fiche et l’historique de ses interventions restent : rien n’est perdu.
Puis-je retrouver un client à partir d’un numéro de téléphone ?
Oui. La recherche porte sur les noms, les e-mails, les entreprises, les numéros de téléphone — saisis avec ou sans espaces ni tirets — et les adresses.
Puis-je importer mes clients depuis un tableur ?
Pas encore. Ajoutez vos clients au fur et à mesure — sur la page Clients, ou en quelques secondes en planifiant leur première intervention.
Mes clients peuvent-ils se connecter et voir leur fiche ?
Non, il n’y a pas d’espace client. Vos clients reçoivent des e-mails sur leurs interventions et une page pour approuver chaque devis. La fiche, elle, reste la vôtre.
Prenez les clés en avance.
SendWork ouvre l’accès client fondateur par étapes, en commençant par 14 pays. Les clients fondateurs reçoivent les premières invitations, une personne pour les aider à démarrer et leur mot à dire sur ce qui sera construit pour leur métier.
Lancement avec un essai gratuit de 14 jours. Aucune carte bancaire requise.