Fichas de clientes e histórico
Cada cliente. Cada serviço, registrado.
Cada cliente no SendWork tem uma só ficha: os dados dele, todos os endereços onde você trabalha e todos os serviços que você já fez para ele — agendados, em andamento ou concluídos. Abra qualquer serviço e o orçamento, a fatura, os pagamentos e o histórico estão ali. Encontre qualquer pessoa em segundos e cadastre um cliente novo sem sair do serviço que você está agendando.
RAAtivo
Alvarez Property Group · cliente de exemplo, dados fictícios
- Contato2 telefones · 1 e-mailCelular é o padrão
- Endereços3 endereços de atendimentoRota para cada um
- Serviços14 serviços · 2 em abertoPendentes, ativos, completados
- A pagar1 serviço concluídoVisível de relance
- HistóricoA história de cada serviçoA um clique
Abra um cliente
Uma ficha. Tudo sobre o cliente.
No SendWork, um cliente não é só um nome numa lista. Cada um é uma ficha que cresce a cada serviço, então quem atende o telefone vê quem ele é, onde você trabalha para ele e o que já foi feito — sem precisar perguntar a ninguém.
- Encontre em segundosPesquise por nome, e-mail, telefone, empresa ou endereço — o telefone funciona até digitado só com números. Filtre a lista por status, empresa ou etiqueta.
- Os dados dele, num só lugarTelefones e e-mail, empresa, residencial ou comercial, como ele chegou até você, suas notas e etiquetas — e todos os endereços de atendimento, cada um com a rota.
- Todos os serviços que você fez para eleA aba Atividade lista os serviços como pendentes, ativos e completados, com a contagem do que está em aberto, cancelado e ainda não pago.
- Abra qualquer serviço. Todas as abas, ali mesmo.Continue rolando e o serviço se abre aba por aba: os detalhes, o orçamento que o cliente aceitou, as horas na aba Controle de Tempo, a fatura montada a partir delas, o pagamento e o histórico do serviço — tudo somente leitura, a partir da ficha do cliente.
Clientes novos
Agende o serviço. O cliente é cadastrado no caminho.
Sem cadastro separado. Em Criar Tarefa, comece a digitar o nome do cliente. Se ele for novo, toque em + e cadastre ali mesmo: basta o nome, com e-mail e telefone se você tiver. O endereço do agendamento vira um dos endereços de atendimento dele.
Digite um nome que já está na sua lista e o SendWork escolhe esse cliente em vez de criar uma cópia.
Lista sempre organizada
Uma lista de clientes que continua útil.
Os pequenos detalhes que deixam algumas centenas de clientes fáceis de gerenciar.
Etiquetas do seu jeito
Marque os clientes do seu jeito — manutenção mensal, comercial, três locais — com sugestões das etiquetas que você já usa. Filtre por qualquer uma delas.
Residencial ou comercial
Defina o tipo de cliente. Informe o nome de uma empresa ao agendar e o SendWork já marca o cliente como comercial.
De onde ele veio
Anote a origem de cada cliente — uma indicação, o seu site, o adesivo na van — para saber o que traz trabalho.
Vários telefones, um padrão
Celular, trabalho, casa ou outro. Escolha o número para o qual você liga primeiro.
Arquive, sem perder nada
Arquive um cliente com quem você não trabalha mais. A ficha e o histórico de serviços continuam lá, em Arquivados.
Um link para cada cliente
Cada ficha de cliente tem o próprio endereço, então você pode salvá-la nos favoritos ou mandar para alguém da equipe e cair direto nela.
Antes de escolher
Perguntas sobre fichas de clientes
Respostas diretas sobre encontrar clientes, os endereços deles, o histórico de serviços e o que eles conseguem ver.
Onde vejo tudo o que já fizemos para um cliente?
Na ficha dele, em Atividade: todos os serviços, separados em pendentes, ativos e completados, com a contagem do que está em aberto, cancelado e não pago. Abra qualquer serviço para ver o orçamento, a fatura, os pagamentos e o histórico.
Um cliente pode ter vários endereços?
Pode. Adicione quantos endereços de atendimento precisar — casa, trabalho ou outro — e escolha um padrão. Cada um abre a rota no Google Maps.
Preciso cadastrar o cliente antes de agendar um serviço?
Não. Cadastre em Criar Tarefa enquanto agenda. Só o nome é obrigatório; o endereço do agendamento fica salvo na ficha dele.
O que acontece quando arquivo um cliente?
Ele vai para Arquivados, fora da sua lista do dia a dia. A ficha e o histórico de serviços continuam, então nada se perde.
Consigo achar um cliente pelo telefone?
Consegue. A busca olha nomes, e-mails, empresas, telefones — digitados com ou sem espaços e traços — e endereços.
Posso importar meus clientes de uma planilha?
Ainda não. Cadastre os clientes conforme for — na página Clientes ou em poucos segundos enquanto agenda o primeiro serviço deles.
Meus clientes podem entrar e ver a ficha deles?
Não, não existe login para clientes. Seus clientes recebem e-mails sobre os serviços e uma página para aprovar cada orçamento. A ficha é sua.
Pegue as chaves antes.
O SendWork está abrindo o acesso para clientes fundadores em etapas, começando por 14 países. Clientes fundadores recebem os primeiros convites, uma pessoa para ajudar a configurar tudo e voz direta no que será construído para o seu segmento.
Lançamento com 14 dias de teste grátis. Não é necessário cartão de crédito.