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Fichas de clientes e histórico
Uma ficha por cliente, com cada serviço.
Agenda e serviços recorrentes
Agende uma vez. Todas as visitas ficam marcadas.
Quando você cria um serviço no SendWork, já define o dia, o horário e quem vai — e, se for um trabalho regular, a frequência. Cada visita entra no seu calendário como um serviço próprio, com preço e pronta para faturar, e o cliente recebe um e-mail com o plano. Mudou alguma coisa? Arraste o serviço para outro dia.
Agendada
R. Alvarez · serviço de exemplo, cliente fictício
- QuandoTer, 13 de out. · 9:00Agendada
- RepeteSemanal · 12 visitasAté 29 de dez.
- EquipeAna e BenAtribuídos
- Calendário12 visitas, cada uma um serviçoVisita 1 de 12
- ClienteUm e-mail com o planoEnviado
Agende um serviço
Crie o serviço. Veja o calendário se encher.
No SendWork, agendar não é uma etapa separada. Faz parte de criar o serviço, então o dia, a repetição, quem vai e o cliente ficam no mesmo registro.
- Escolha o dia e o horárioEscolha a data, depois a hora e o minuto. O SendWork mostra o que já está agendado naquele dia, para você ver se está cheio antes de confirmar.
- Faça repetir — ou nãoToda semana, a cada 2 semanas, todo mês, a cada trimestre e mais. Termine numa data ou depois de um número de visitas. Um serviço avulso simplesmente pula esta parte.
- Escolha quem vaiAtribua a uma pessoa ou a várias. O serviço aparece na linha de cada uma na linha do tempo da equipe.
- Salve. Todas as visitas estão no calendário.Doze visitas semanais são doze serviços, cada um com data, preço e fatura próprios — assim, a visita 7 pode estar paga enquanto a 8 ainda vai acontecer.
- Seu cliente recebe o planoDeixe “Enviar e-mail ao cliente” ligado e ele recebe a data, o horário e a frequência das visitas, em um só e-mail.
Quando os planos mudam
Os planos mudam. Arraste o serviço para o novo dia.
No calendário, pegue um serviço e solte em outro dia. A data muda no próprio serviço — o mesmo a que o seu orçamento, a sua fatura e a sua equipe já estão ligados — então não há mais nada para atualizar.
- Visão mensal, com o status de cada serviço
- Um dia cheio se abre para mostrar todos os serviços
- Filtre por membro da equipe, cliente, status ou datas
A semana da sua equipe
Veja quem está onde, a semana toda.
A Linha do tempo mostra a semana com uma linha para cada pessoa, e o que ainda não foi atribuído numa linha própria. A Agenda da equipe mostra o dia de hoje hora a hora, lado a lado, para você ver quem está livre e onde os serviços se sobrepõem.
Trabalho regular
Trabalho regular, configurado uma vez.
Rotas de limpeza, visitas de piscina, manutenção de jardins, contratos de manutenção: defina o padrão uma vez e todas as visitas ficam lá, prontas para o dia certo.
-
Sete formas de repetir
Diária, semanal, a cada 2 semanas, mensal, a cada 2 meses, trimestral ou a cada 6 meses.
DiáriaSemanalA cada 2 semanasMensalA cada 2 mesesTrimestralA cada 6 meses
-
Termina quando você quiser
Termine a série numa data ou depois de um número de visitas — até 365.
Termina em 29 de dez.Após 12 visitas
-
Cada visita é um serviço de verdade
Cada visita tem data, preço e itens próprios, então você fatura e recebe visita por visita.
Visita 3 de 12Pago
Visita 4 de 12Agendada
-
Um orçamento para o plano todo
Envie um orçamento para a série. Quando o cliente aprova, todas as visitas ficam aprovadas.
Plano de serviço recorrenteAprovar este orçamento aprova o plano recorrente completo.Orçamentos, depósitos e faturas → -
Mude uma ou interrompa as próximas
Edite uma visita, cancele só ela ou interrompa todas as próximas. Visitas já feitas ou pagas ficam exatamente como estão.
Cancelar apenas esta tarefaInterromper ocorrências futuras
-
A equipe toda no serviço
Atribua uma visita a uma pessoa ou a várias e veja na linha de cada uma.
ABCD
Seu cliente sempre informado
Seu cliente sempre sabe o que está acontecendo.
Os e-mails acompanham o serviço. O e-mail de agendamento leva a data, o horário e o plano de repetição e, conforme o serviço avança, o cliente fica sabendo que o trabalho começou e quando terminou — automaticamente.
- AgendadoData, horário e a frequência das visitas.
- Trabalho iniciadoEnviado quando você toca em Iniciar trabalho.
- Trabalho concluídoEnviado quando você conclui o serviço.
- CanceladoCom o seu motivo, se você informar um.
Antes de escolher
Perguntas sobre agendamento
Respostas diretas sobre agendar serviços, repetir trabalhos, remarcar e o que o seu cliente recebe.
Como eu agendo um serviço?
Ao criar o serviço, escolha a data e o horário, quem vai e, se for um trabalho regular, a frequência. Ele vai direto para o seu calendário e para a linha do tempo da equipe. Não há uma etapa separada de agendamento.
Que repetições posso configurar?
Diária, semanal, a cada 2 semanas, mensal, a cada 2 meses, trimestral ou a cada 6 meses. A série termina na data que você escolher ou depois de um número de visitas, até 365.
Cada visita é um serviço separado?
Sim. Cada visita de uma série é criada como um serviço próprio, com data, preço e itens próprios, para você faturar e receber visita por visita. Um único orçamento ainda pode cobrir o plano todo.
Como eu mudo um serviço de dia?
Arraste para o novo dia no calendário ou mude a data no serviço. Tudo o que está ligado ao serviço vai junto.
Consigo ver quem está trabalhando onde?
Sim. A Linha do tempo mostra a semana com uma linha para cada membro da equipe, mais uma linha para os serviços não atribuídos. A Agenda da equipe mostra o dia de hoje hora a hora, lado a lado. Você também pode filtrar qualquer visão por membro da equipe, cliente, status ou datas.
Preciso ter uma equipe para usar?
Não. Se você faz todos os serviços sozinho, funciona do mesmo jeito: seu calendário, seus clientes fixos e os e-mails deles, tudo em um só lugar. O plano Profissional Independente é para uma pessoa. Quando contratar alguém, é só adicionar e começar a atribuir visitas.
O que o meu cliente recebe?
Um e-mail quando o serviço é agendado, com a data, o horário e o plano de repetição; depois, e-mails quando o trabalho começa, quando é concluído e, se for o caso, quando é cancelado.
Mais do SendWork
Um só registro, visto de todos os lados.
Orçamentos, depósitos e faturas
Um só preço por serviço: o orçamento, o depósito e a fatura saem daí.
Preços
Três planos simples, na sua moeda.
Pegue as chaves antes.
O SendWork está abrindo o acesso para clientes fundadores em etapas, começando por 14 países. Clientes fundadores recebem os primeiros convites, uma pessoa para ajudar a configurar tudo e voz direta no que será construído para o seu segmento.
Lançamento com 14 dias de teste grátis. Não é necessário cartão de crédito.