Fichas de clientes e historial
Cada cliente. Cada trabajo, registrado.
Cada cliente en SendWork tiene una sola ficha: sus datos, cada dirección donde trabajas y cada trabajo que le has hecho — agendado, en curso o terminado. Abre cualquier trabajo y ahí están su cotización, su factura, sus pagos y su historial. Encuentra a quien sea en segundos y agrega un cliente nuevo sin salir del trabajo que estás agendando.
RAActivo
Alvarez Property Group · cliente de ejemplo, datos ficticios
- Contacto2 teléfonos · 1 correoEl celular es el predeterminado
- Direcciones3 direcciones de servicioCómo llegar a cada una
- Trabajos14 trabajos · 2 abiertosPendientes, activos, completados
- Sin pagar1 trabajo completadoA simple vista
- HistorialLa historia de cada trabajoA un clic
Abre un cliente
Una ficha. Todo sobre ese cliente.
En SendWork, un cliente no es solo un nombre en una lista. Cada uno tiene una ficha que crece con cada trabajo, así que quien conteste el teléfono puede ver quién es, dónde trabajas para él y qué le has hecho — sin preguntarle a nadie.
- Encuéntralo en segundosBusca por nombre, correo, teléfono, empresa o dirección — un número de teléfono también funciona escrito solo con dígitos. Filtra la lista por estado, empresa o etiqueta.
- Sus datos, en un solo lugarTeléfonos y correo, empresa, residencial o comercial, cómo llegó a ti, tus notas y etiquetas — y cada dirección de servicio, cada una con indicaciones para llegar.
- Cada trabajo que le has hechoLa pestaña Actividad muestra sus trabajos como pendientes, activos y completados, con el conteo de los abiertos, los cancelados y los que siguen sin pagar.
- Abre cualquier trabajo. Todas sus pestañas, ahí mismo.Sigue bajando y el trabajo se abre pestaña por pestaña: sus detalles, la cotización que aceptó, las horas en la pestaña Seguimiento de Tiempo, la factura armada con ellas, el pago y el historial del trabajo — todo en solo lectura desde la ficha del cliente.
Clientes nuevos
Agenda el trabajo. El cliente se agrega sobre la marcha.
Sin capturar datos aparte. En Crear Tarea, empieza a escribir el nombre del cliente. Si es nuevo, toca + y agrégalo ahí mismo: solo hace falta un nombre, con correo y teléfono si los tienes. La dirección que agendas queda como una de sus direcciones de servicio.
Escribe un nombre que ya está en tu lista y SendWork elige a ese cliente en vez de crear un duplicado.
Una lista en orden
Una lista de clientes que sigue siendo útil.
Los pequeños detalles que hacen fácil trabajar con unos cuantos cientos de clientes.
Etiquetas a tu manera
Etiqueta a tus clientes como prefieras — servicio mensual, comercial, tres sedes — con sugerencias de las etiquetas que ya usas. Filtra por cualquiera de ellas.
Residencial o comercial
Indica el tipo de cliente. Si agregas un nombre de empresa al agendar, SendWork lo marca como comercial por ti.
Cómo llegó a ti
Anota el origen de cada cliente — una recomendación, tu sitio web, el letrero de la camioneta — para saber qué te trae trabajo.
Varios teléfonos, uno predeterminado
Celular, trabajo, casa u otro. Elige el número al que llamas primero.
Archiva, no pierdas
Archiva a un cliente con el que ya no trabajas. Su ficha y su historial de trabajos se quedan, en Archivados.
Un enlace para cada cliente
Cada ficha de cliente tiene su propia dirección web, así que puedes guardarla en favoritos o enviársela a alguien de tu equipo y llegar directo a ella.
Antes de elegir
Preguntas sobre las fichas de clientes
Respuestas directas sobre cómo encontrar clientes, sus direcciones, su historial de trabajos y lo que pueden ver.
¿Dónde veo todo lo que le hemos hecho a un cliente?
En su ficha, en Actividad: cada trabajo, ordenado en pendientes, activos y completados, con el conteo de los abiertos, cancelados y sin pagar. Abre cualquier trabajo para ver su cotización, factura, pagos e historial.
¿Un cliente puede tener varias direcciones?
Sí. Agrega todas las direcciones de servicio que necesites — casa, trabajo u otra — y elige una predeterminada. Cada una abre indicaciones en Google Maps.
¿Tengo que agregar a los clientes antes de agendar un trabajo?
No. Agrégalos en Crear Tarea mientras agendas. Solo se requiere el nombre; la dirección que agendas se guarda en su ficha.
¿Qué pasa cuando archivo a un cliente?
Pasa a Archivados, fuera de tu lista del día a día. Su ficha y su historial de trabajos se quedan, así que no se pierde nada.
¿Puedo encontrar a un cliente por su número de teléfono?
Sí. La búsqueda revisa nombres, correos, empresas, números de teléfono — escritos con o sin espacios y guiones — y direcciones.
¿Puedo importar mis clientes desde una hoja de cálculo?
Todavía no. Agrega clientes sobre la marcha — en la página Clientes, o en unos segundos mientras agendas su primer trabajo.
¿Mis clientes pueden iniciar sesión y ver su ficha?
No, los clientes no tienen inicio de sesión. Tus clientes reciben correos sobre sus trabajos y una página para aprobar cada cotización. La ficha es tuya.
Recibe las llaves antes.
SendWork abre el acceso para clientes fundadores por etapas, empezando en 14 países. Los clientes fundadores reciben las primeras invitaciones, una persona que los ayuda a configurarlo todo y voz directa en lo que se construye para su industria.
Lanzamos con 14 días de prueba gratis. No se requiere tarjeta de crédito.