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Fichas de clientes e historial
Una ficha por cliente, con cada trabajo.
Agenda y trabajos recurrentes
Prográmalo una vez. Cada visita queda agendada.
Cuando creas un trabajo en SendWork, le das un día, una hora y las personas que van — y, si es un trabajo regular, cada cuánto se repite. Cada visita llega a tu calendario como su propio trabajo, con precio y lista para facturar, y tu cliente recibe un correo con el plan. ¿Algo cambia? Arrastra el trabajo a otro día.
Programada
R. Alvarez · trabajo de ejemplo, cliente ficticio
- CuándoMar 13 oct · 9:00Programada
- Se repiteSemanal · 12 visitasHasta el 29 dic
- EquipoAna y BenAsignados
- Calendario12 visitas, cada una su propio trabajoVisita 1 de 12
- ClienteUn correo con el planEnviado
Programa un trabajo
Crea el trabajo. Mira cómo se llena el calendario.
En SendWork, programar no es un paso aparte. Es parte de crear el trabajo, así que el día, la repetición, quién va y el cliente quedan en el mismo registro.
- Elige el día y la horaElige la fecha y luego la hora y los minutos. SendWork te muestra lo que ya está agendado ese día, para que veas qué tan lleno está antes de comprometerte.
- Hazlo repetir — o noCada semana, cada 2 semanas, cada mes, cada trimestre y más. Termínalo en una fecha o después de cierto número de visitas. Un trabajo único simplemente se salta este paso.
- Elige quién vaAsigna a una persona o a varias. El trabajo aparece en la fila de cada una en el cronograma del equipo.
- Guarda. Cada visita ya está en el calendario.Doce visitas semanales son doce trabajos, cada uno con su fecha, su precio y su factura — así, la visita 7 puede estar pagada mientras la 8 todavía no llega.
- Tu cliente recibe el planDeja activado “Enviar correo al cliente” y recibe en un solo correo la fecha, la hora y cada cuánto vas a ir.
Cuando los planes cambian
Los planes cambian. Arrastra el trabajo al nuevo día.
En el calendario, toma un trabajo y suéltalo en otro día. La fecha cambia en el trabajo mismo — el mismo al que ya apuntan tu cotización, tu factura y tu equipo — así que no hay nada más que actualizar.
- Vista mensual, con el estado de cada trabajo
- Un día lleno se abre para mostrar todos sus trabajos
- Filtra por miembro del equipo, cliente, estado o fechas
La semana de tu equipo
Ve quién está dónde, toda la semana.
El Cronograma muestra la semana con una fila por persona, y lo que aún no está asignado en una fila aparte. El Horario del equipo muestra el día de hoy hora por hora, lado a lado, para que veas quién está libre y dónde se cruzan los trabajos.
Trabajo regular
Trabajo regular, configurado una vez.
Rondas de limpieza, visitas a piscinas, mantenimiento de jardines, contratos de servicio: define el patrón una vez y cada visita queda ahí, lista para el día que le toca.
-
Siete formas de repetir
Diario, semanal, cada 2 semanas, mensual, cada 2 meses, trimestral o cada 6 meses.
DiarioSemanalCada 2 semanasMensualCada 2 mesesTrimestralCada 6 meses
-
Termina cuando tú dices
Termina la serie en una fecha o después de cierto número de visitas — hasta 365.
Termina el 29 dicDespués de 12 visitas
-
Cada visita es un trabajo real
Cada visita lleva su propia fecha, su precio y sus artículos, así que facturas y cobras visita por visita.
Visita 3 de 12Pagado
Visita 4 de 12Programada
-
Una cotización para todo el plan
Envía una cotización para la serie. Cuando tu cliente la aprueba, todas las visitas quedan aprobadas.
Plan de servicio recurrenteAl aprobar esta cotización se aprueba el plan recurrente completo.Cotizaciones, depósitos y facturación → -
Cambia una o detén las demás
Edita una sola visita, cancela solo esa o detén todas las siguientes. Las visitas ya hechas o pagadas se quedan exactamente como están.
Cancelar solo esta tareaDetener ocurrencias futuras
-
Todo el equipo en el trabajo
Asigna una visita a una persona o a varias y mírala en la fila de cada una.
ABCD
Tu cliente, siempre al tanto
Tu cliente siempre sabe qué está pasando.
Los correos siguen al trabajo. El correo de reserva lleva la fecha, la hora y el plan de repetición, y a medida que avanza el trabajo tu cliente se entera de que empezó y de cuándo terminó — automáticamente.
- AgendadoFecha, hora y cada cuánto vas a ir.
- Trabajo iniciadoSe envía cuando tocas Iniciar trabajo.
- Trabajo completadoSe envía cuando completas el trabajo.
- CanceladoCon tu motivo, si agregas uno.
Antes de elegir
Preguntas sobre la agenda
Respuestas directas sobre agendar trabajos, repetir servicios, mover cosas de día y lo que recibe tu cliente.
¿Cómo programo un trabajo?
Al crear el trabajo, eliges la fecha y la hora, quién va y, si es un trabajo regular, cada cuánto se repite. Va directo a tu calendario y al cronograma de tu equipo. No hay un paso aparte para programar.
¿Qué repeticiones puedo configurar?
Diario, semanal, cada 2 semanas, mensual, cada 2 meses, trimestral o cada 6 meses. Una serie termina en la fecha que elijas o después de cierto número de visitas, hasta 365.
¿Cada visita es su propio trabajo?
Sí. Cada visita de una serie se crea como su propio trabajo, con su fecha, su precio y sus artículos, para que factures y cobres visita por visita. Aun así, una sola cotización puede cubrir todo el plan.
¿Cómo muevo un trabajo a otro día?
Arrástralo al nuevo día en el calendario o cambia la fecha en el trabajo. Todo lo que está ligado al trabajo se mueve con él.
¿Puedo ver quién trabaja dónde?
Sí. El Cronograma muestra la semana con una fila por cada miembro del equipo, más una fila para los trabajos sin asignar. El Horario del equipo muestra el día de hoy hora por hora, lado a lado. También puedes filtrar cualquier vista por miembro del equipo, cliente, estado o fechas.
¿Necesito un equipo para usarlo?
No. Si haces todos los trabajos tú mismo, funciona igual: tu calendario, tus clientes regulares y sus correos, todo en un solo lugar. El plan El Profesional Independiente es para una persona. Cuando sumes a alguien, agrégalo y empieza a asignarle visitas.
¿Qué recibe mi cliente?
Un correo cuando se agenda el trabajo, con la fecha, la hora y el plan de repetición; luego, correos cuando empieza el trabajo, cuando se completa y, si llega a pasar, cuando se cancela.
Más de SendWork
Un solo registro, visto desde cada lado.
Cotizaciones, depósitos y facturación
Un solo precio por trabajo: la cotización, el depósito y la factura salen de ahí.
Precios
Tres planes simples, en tu propia moneda.
Recibe las llaves antes.
SendWork abre el acceso para clientes fundadores por etapas, empezando en 14 países. Los clientes fundadores reciben las primeras invitaciones, una persona que los ayuda a configurarlo todo y voz directa en lo que se construye para su industria.
Lanzamos con 14 días de prueba gratis. No se requiere tarjeta de crédito.