Planning et travaux récurrents
Planifiez une fois. Chaque visite est au planning.
Quand vous créez une intervention dans SendWork, vous lui donnez une date, une heure et les personnes qui y vont — et, si c’est un travail régulier, sa fréquence. Chaque visite arrive dans votre calendrier comme une intervention à part entière, chiffrée et prête à facturer, et votre client reçoit un seul e-mail avec le programme. Un imprévu ? Faites glisser l’intervention à un autre jour.
Planifiée
R. Alvarez · intervention d’exemple, client fictif
- QuandMar. 13 oct. · 9 h 00Planifiée
- RécurrenceHebdomadaire · 12 visitesJusqu’au 29 déc.
- ÉquipeAna et BenAssignés
- Calendrier12 visites, chacune une interventionVisite 1 sur 12
- ClientUn e-mail avec le programmeEnvoyé
Planifier une intervention
Créez l’intervention. Le calendrier se remplit.
Dans SendWork, planifier n’est pas une étape à part. Cela fait partie de la création de l’intervention : la date, la récurrence, qui y va et le client sont dans le même dossier.
- Choisissez le jour et l’heureChoisissez la date, puis l’heure et les minutes. SendWork affiche ce qui est déjà prévu ce jour-là, pour voir s’il est chargé avant de vous engager.
- Répétez-la — ou pasChaque semaine, toutes les 2 semaines, chaque mois, chaque trimestre et plus. Arrêtez à une date ou après un nombre de visites. Une intervention ponctuelle saute simplement cette étape.
- Choisissez qui y vaAssignez une personne ou plusieurs. L’intervention apparaît sur la ligne de chacune dans la chronologie de l’équipe.
- Enregistrez. Chaque visite est au calendrier.Douze visites hebdomadaires, ce sont douze interventions, chacune avec sa date, son prix et sa facture — la visite 7 peut être payée alors que la 8 est encore à venir.
- Votre client reçoit le programmeLaissez « Envoyer un e-mail au client » activé : il reçoit la date, l’heure et la fréquence de vos passages, dans un seul e-mail.
Quand les plans changent
Un imprévu ? Faites glisser l’intervention au nouveau jour.
Dans le calendrier, attrapez une intervention et déposez-la sur un autre jour. La date change sur l’intervention elle-même — celle à laquelle votre devis, votre facture et votre équipe sont déjà liés — il n’y a donc rien d’autre à mettre à jour.
- Vue mensuelle, avec le statut de chaque intervention
- Une journée chargée s’ouvre pour montrer toutes ses interventions
- Filtrez par membre de l’équipe, client, statut ou dates
La semaine de votre équipe
Qui est où, toute la semaine.
La Chronologie présente la semaine avec une ligne par personne, et ce qui n’est pas encore assigné sur une ligne à part. Le Planning de l’équipe montre la journée heure par heure, côte à côte, pour voir qui est libre et où les interventions se chevauchent.
Travail régulier
Le travail régulier, réglé une fois.
Tournées de ménage, entretien de piscines, entretien d’espaces verts, contrats d’entretien : définissez le rythme une fois et chaque visite est là, prête pour le jour prévu.
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Sept rythmes possibles
Quotidien, hebdomadaire, toutes les 2 semaines, mensuel, tous les 2 mois, trimestriel ou tous les 6 mois.
QuotidienHebdomadaireToutes les 2 semainesMensuelTous les 2 moisTrimestrielTous les 6 mois
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Elle s’arrête quand vous voulez
Arrêtez la série à une date, ou après un nombre de visites — jusqu’à 365.
Se termine le 29 déc.Après 12 visites
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Chaque visite est une vraie intervention
Chaque visite a sa propre date, son prix et ses lignes, pour facturer et être payé visite par visite.
Visite 3 sur 12Payé
Visite 4 sur 12Planifiée
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Un seul devis pour tout le programme
Envoyez un devis pour la série. Quand votre client l’approuve, toutes les visites sont approuvées.
Plan de service récurrentApprouver ce devis approuve l’ensemble du plan récurrent.Devis, acomptes et facturation → -
Modifiez-en une, ou arrêtez la suite
Modifiez une seule visite, annulez seulement celle-ci ou arrêtez toutes les suivantes. Les visites déjà faites ou payées restent exactement comme elles sont.
Annuler uniquement cette tâcheArrêter les occurrences futures
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Toute l’équipe sur le coup
Assignez une visite à une personne ou à plusieurs, et retrouvez-la sur la ligne de chacune.
ABC
Votre client, toujours informé
Votre client sait toujours où en est l’intervention.
Les e-mails suivent l’intervention. L’e-mail de confirmation donne la date, l’heure et la récurrence, et au fil de l’intervention votre client apprend que le travail a commencé, puis qu’il est terminé — automatiquement.
- PlanifiéeDate, heure et fréquence de vos passages.
- Travail commencéEnvoyé quand vous appuyez sur Démarrer le travail.
- Travail terminéEnvoyé quand vous terminez l’intervention.
- AnnuléeAvec votre motif, si vous en indiquez un.
Avant de choisir
Questions sur le planning
Des réponses claires sur la planification des interventions, le travail récurrent, les changements de date et ce que reçoit votre client.
Comment planifier une intervention ?
En créant l’intervention, choisissez sa date et son heure, qui y va et, si c’est un travail régulier, sa fréquence. Elle va directement dans votre calendrier et sur la chronologie de votre équipe. Il n’y a pas d’étape de planification à part.
Quelles récurrences puis-je choisir ?
Quotidienne, hebdomadaire, toutes les 2 semaines, mensuelle, tous les 2 mois, trimestrielle ou tous les 6 mois. Une série se termine à la date choisie ou après un nombre de visites, jusqu’à 365.
Chaque visite est-elle une intervention à part ?
Oui. Chaque visite d’une série est créée comme une intervention à part entière, avec sa date, son prix et ses lignes, pour facturer et être payé visite par visite. Un seul devis peut tout de même couvrir tout le programme.
Comment déplacer une intervention à un autre jour ?
Faites-la glisser sur le nouveau jour dans le calendrier, ou changez la date sur l’intervention. Tout ce qui lui est rattaché suit.
Puis-je voir qui travaille où ?
Oui. La Chronologie montre la semaine avec une ligne par membre de l’équipe, plus une ligne pour les interventions non assignées. Le Planning de l’équipe montre la journée heure par heure, côte à côte. Vous pouvez aussi filtrer chaque vue par membre de l’équipe, client, statut ou dates.
Faut-il une équipe pour l’utiliser ?
Non. Si vous faites toutes les interventions vous-même, tout fonctionne pareil : votre calendrier, vos clients réguliers et leurs e-mails, au même endroit. L’offre Le Professionnel indépendant est prévue pour une personne. Quand vous embauchez, ajoutez la personne et commencez à lui assigner des visites.
Que reçoit mon client ?
Un e-mail quand l’intervention est planifiée, avec la date, l’heure et la récurrence, puis des e-mails quand le travail commence, quand il est terminé et, le cas échéant, quand il est annulé.
Prenez les clés en avance.
SendWork ouvre l’accès client fondateur par étapes, en commençant par 14 pays. Les clients fondateurs reçoivent les premières invitations, une personne pour les aider à démarrer et leur mot à dire sur ce qui sera construit pour leur métier.
Lancement avec un essai gratuit de 14 jours. Aucune carte bancaire requise.